Omega
Coaching Patrimonial

Un pessimiste voit la complexité dans chaque situation ; un optimiste voit la potentialité dans chaque problème.

Sir W.Churchill

Notre philosophie : Prévoir le pire ;

espérer le meilleur

Étant farouchement orienté clients et non produits, nous accordons une importance capitale à une écoute active de : Qui ils sont ? Quelles sont leurs valeurs ? Quels sont leurs objectifs et leurs visions de l’avenir ?

C’est cette compréhension qui nous aide à les accompagner au mieux dans la mise en œuvre et l’optimisation des stratégies, des méthodes et des outils utiles et nécessaires à la réalisation de leurs projets afin de donner ou redonner un sens à leur patrimoine.

Nos domaines d'interventions

A nos yeux, le coaching patrimonial revêt aussi la capacité de les accompagner sur des zones où ils ne se sentent pas en confort, d’anticiper pour eux les sujets et les situations auxquelles ils n’ont pas forcément eux même pensé.

Il est crucial pour nous que nos clients ne soient jamais surpris. Nous veillons donc scrupuleusement à les tenir informés, et à nous assurer qu’ils comprennent bien les tenants et les aboutissants des décisions prises.

Plus que la gestion dite financière de leur patrimoine notre modus operandi tient en quelques mots clefs : Encadrer, Anticiper, Prévoir, Agir, Mesurer, Vérifier, Informer.

Notre expérience et notre réseau nous permettent de créer des passerelles entre nos clients et le monde institutionnel, permettant de facto d’avoir accès à des deals « hors marchés » et donc de personnaliser au mieux les stratégies d’investissements.

Si vous partagez cette approche…

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